Профессора и ученики постепенно приходят в себя после потасовки в поезде. И желая как-то поднять накалившуюся атмосферу, 2 сентября директор школы чародейства и волшебства устраивает бал в честь начала нового учебного года. Примерно в десять вечера в украшенный Большой зал приходят студенты. Девушки в красивых платьях, юноши в строгих смокингах. Все красиво, все на высоте. Праздник продолжается, но… Его прерывают они… Пожиратели Смерти во главе с самим Темным Лордом. Не желая признавать свое поражение, они вторгаются в тесный школьный мир снова. Начинается паника. Крики, боль, ужас, кровь… Да, студенты гибнут, на этот раз все серьезно…
В разгар битвы приходит директор, который отсутствовал все это время. Он начинает поединок с Темным Лордом, но его прерывает прибытие в школу дракона. Заставив кое-кого потерять сознание, он улетает, предварительно забрав с собой истерично визжащую студентку. И они уходят. Обещав вернуться, Пожиратели смерти отступают вместе со своим хозяином.
В зале царит мрак. Он полон крови. Слишком много убитых. Почти всех студентов доставляют в больничное крыло, где они проводят бессонную ночь, полную боли…
Тем временем Министерство Магии находится в бешенстве. Они узнали о нападении. И все они решили, что во всем виноват директор школы. Желая во всем разобраться, министр посылает группу своих сотрудников в Хогвартс. Что ж, разъяренный директор их выгоняет. На следующий день рано утром он уезжает, поскольку школу грозятся закрыть. Навсегда.
Хогвартс совсем опустел. В нем царит уныние. Предстоящие похороны перенесли в связи с отсутствием директора, но они обязательно будут. Будит и занятия. И расписание будет одно на всех, ибо студентов слишком мало…
Но, как и всегда, ученики ссорятся, влюбляются, общаются, заводят новые знакомства и просто живут. Даже приближение войны не может изменить этого. А оно, кстати, сплотило вечно враждующие факультеты. Настало новое время, и никто не знает, к чему оно приведет…

Продолжение следует...

(c) ми